Herantis Pharman listautumisanti päättynyt onnistuneesti

Herantis Pharman listautumisanti päättynyt onnistuneesti
Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 2.6.2014 kello 9.00

Ei  julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa,
Etelä-Afrikassa,  Hongkongissa,  Japanissa,  Kanadassa  tai  Yhdysvalloissa  tai
missään   muussa   valtiossa,   jossa   levittäminen   tai  julkaiseminen  olisi
lainvastaista.

Herantis  Pharma  Oyj  ("Herantis"  tai "yhtiö") tiedotti 12.5.2014 julkaistulla
yhtiötiedotteella  suunnatusta osakeannista,  jossa yhtiö  tarjoaa merkittäväksi
enintään 1.600.000 uutta osaketta. Samalla yhtiö tiedotti hakevansa osakkeidensa
listaamista   NASDAQ   OMX  Helsinki  Oy:n  ylläpitämälle  First  North  Finland
-markkinapaikalle ("First North").

Osakeanti  ja siinä tarjottavien osakkeiden merkintäaika päättyi 30.5.2014 kello
16.30.

Sijoittajat  antoivat  merkintäaikana  merkintäsitoumuksen  yhteensä  1.384.070
osakkeesta.   Herantiksen   hallitus   päätti   30.5.2014 tehtyjen   merkintöjen
hyväksymisestä   ja  annettavien  osakkeiden  määrästä.  Merkinnät  hyväksyttiin
ehdollisena  merkittyjen  osakkeiden  maksamiselle  osakeantiehtojen  mukaisesti
viimeistään  2.6.2014 ja  tässä  yhtiötiedotteessa  mainitut  luvut  on laskettu
olettaen,   että  kaikki  merkityt  antiosakkeet  maksetaan  osakeannin  ehtojen
mukaisesti.

Osakkeiden merkintähinta oli 10,50 euroa osakkeelta. Herantis kerää osakeannilla
yhteensä  noin  14,5 miljoonaa  euroa  ennen  osakeannista  johtuvien kulujen ja
palkkioiden  vähentämistä.  Osakeannin  seurauksena  Herantis  saa yli 400 uutta
osakkeenomistajaa, joista noin 5 % on institutionaalisia sijoittajia ja noin 95
%  yksityissijoittajia.  Institutionaaliset  sijoittajat  merkitsivät osakkeista
noin  75% ja  yksityissijoittajat  noin  25% Yhtiön  osakkeiden lukumäärä nousee
4.077.514 osakkeeseen.

"Olemme  erittäin  tyytyväisiä  listautumisannin  tulokseen. Kerätyt varat, noin
40% yli   kirjatun   minimitavoitteen,   mahdollistavat   yhtiön  liiketoiminnan
kehittämisen    liiketoimintasuunnitelman   mukaisesti.   Herantis   Pharma   on
ensimmäinen  suomalainen  lääkekehitysyhtiö,  joka  on  listautunut vuoden 2000
jälkeen.  Listautumisannin onnistuminen osoittaa suomalaisten ja kansainvälisten
sijoittajien  vahvasti  uskovan  korkeatasoiseen suomalaiseen lääkekehitykseen",
toteaa Herantis Pharman hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila.

Herantis   on   jättänyt   12.5.2014 hakemuksen  yhtiön  osakkeiden  ottamiseksi
kaupankäynnin   kohteeksi   First   Northissa   kaupankäyntitunnuksella   HRTIS.
Osakeannissa merkityt osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 6.6.2014, ja
kaupankäynnin yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 11.6.2014.

Osakeannin  pääjärjestäjänä ja  merkintäpaikkana toimi  UB Securities  Oy. First
Northin sääntöjen mukainen Herantiksen hyväksytty neuvonantaja on UB Capital Oy.
Yhtiön     oikeudellisena    neuvonantajana    osakeannin    yhteydessä    toimi
Asianajotoimisto Krogerus Oy.

Herantis Pharma Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Herantis   Pharma  Oyj,  Pekka  Mattila,  hallituksen  puheenjohtaja,  puh. +358
500 512 934
UB  Securities Oy, Herman Segercrantz, Head of Equities, puh. +358 9 2538 0220,
sähköposti dealing@unitedbankers.fi

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan varhaisen
kehitysvaiheen tutkimustuloksia kliinisiin lääketutkimuksiin pyrkien kehittämään
niistä  uusia  lääkkeitä.  Yhtiö  keskittyy  erityisesti  sairauksiin, joihin ei
tunneta  hoitoja  tai  tunnetut  hoidot  eivät  ole  riittävän  hyviä. Tällaisia
sairauksia    ovat   esimerkiksi   kuivasilmäisyys,   Parkinsonin   tauti   sekä
sekundäärinen lymfaturvotus.

Tärkeää tietoa

Tämä  tiedote  ei  ole  esite  eikä  se siten ole arvopapereita koskeva tarjous.
Tarjousta  ei tehdä  missään sellaisessa  maassa, missä  joko tarjous tai siihen
osallistuminen  olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten
toimenpiteiden   lisäksi   esitteen   laatimista,   rekisteröintiä   tai   muita
toimenpiteitä.   Sijoittajien   tulee   tehdä   sijoituspäätöksensä   osakkeiden
merkitsemiseksi  vain niitä koskevassa Finanssivalvonnan hyväksymässä esitteessä
esitetyn tiedon perusteella.

Tämä  tiedote ei  ole arvopapereiden  myyntitarjous Yhdysvalloissa  eikä missään
Euroopan  talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa
ilman  rekisteröintiä  tai  rekisteröintiä  koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen
vuoden  1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti.
Herantis  ei ole rekisteröinyt, eikä  sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään
osaa  mahdollisesta  tarjouksesta  Yhdysvalloissa,  eikä  sen  tarkoituksena ole
tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-
Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain  (Financial  Services  and  Markets  Act),  vuoden  2005 määräyksen
("Määräys")   19 (5)  artiklan  (Financial  Promotion)  mukaisille  sijoitusalan
ammattilaisille  tai (iii)  korkean varallisuusaseman  yhtiöille (high net worth
entity)  ja  muille  Määräyksen  49(2) artiklan  mukaisille  henkilöille, joille
asiakirja  voidaan  laillisesti  tiedottaa  ja  (iv)  muille henkilöille, joille
asiakirja  voidaan  muutoin  laillisesti  tiedottaa  (kaikki  tällaiset henkilöt
jäljempänä   "Asiaankuuluvat   tahot").   Kaikki   tarjottavat  arvopaperit  tai
tällaisten  arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen
liittyvät   pyynnöt,   tarjoukset   tai  sopimukset  on  tarkoitettu  ainoastaan
Asiaankuuluvien  tahojen saataville. Kenenkään, joka  ei ole Asiaankuuluva taho,
ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Yhtiön  osakkeita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Australian, Kanadan tai
Japanin   arvopaperimarkkinalakien  mukaisesti  eikä  niitä  tarjota  tai  myydä
Australiassa,  Kanadassa tai Japanissa, näissä maissa asuville tai näiden maiden
kansalaisille  taikka näiden lukuun tai  hyväksi muutoin kuin erityistapauksessa
näiden  maiden  kulloinkin  voimassaolevien  säännösten  ja viranomaismääräysten
mukaisesti.

Yhtiö  ei  tarjoa  osakkeita  yleisölle  missään  muussa  Euroopan  talousalueen
jäsenvaltiossa    kuin    Suomessa.   Missään   muussa   Euroopan   talousalueen
jäsenvaltiossa  kuin  Suomessa  ei  ole  tähän  päivämäärään  mennessä  ryhdytty
toimiin,  jotka  vaatisivat  esitteen  julkistamista  osakkeiden  tarjoamiseksi.
Osakkeita  voidaan  tarjota  jäsenvaltioissa  ainoastaan Direktiivin 2003/71/EC
tarkoittamissa tilanteissa, jotka eivät vaadi esitteen julkistamista.